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歌尔股份启动再融资 抢抓市场风口
发布日期:2019-09-16 19:52   来源:未知   阅读:

  title山西盂县政府考察团来我县考察。中证网讯(记者康书伟)截至9月16日,中信电子元器件行业指数三季度以来上涨25.31%。作为A股科技产业细分龙头之一的歌尔股份(002241)借助板块行情向好的契机,日前披露了不超过40亿元的可转债融资方案,投入到真无线立体声(TWS)耳机、AR/VR、青岛研发中心三个项目。

  公司相关负责人日前接受中国证券报记者采访时表示,此次融资是公司产业与资本双轮驱动战略的延续,也是在后智能手机时代,公司寻求把握技术升级机遇,推动公司新一轮成长的战略性举措。

  近两年,在手机行业增速下滑的后智能手机时代,与手机相关的声学器件竞争也日趋激烈,相关上市公司业绩承压。上述负责人表示,只有技术创新才能带来新的发展空间,把握住技术升级带来的市场机遇,将为公司获得持续增长的动力,巩固行业龙头地位。此次募投项目目的就在于把握真无线立体声(TWS)耳机项市场爆发式的增长机会,抓住AR/VR在5G时代的新发展机遇,实现公司从“人口红利”的成本驱动向“工程师红利”的研发驱动转变。

  根据公告,公司此次将利用22亿元募集资金投资于TWS耳机项目。TWS耳机作为语音交互的重要入口,将受益于语音助手在智能手机的渗透率提高而逐渐替代有线耳机。市场调研机构Strategy Analytics预测,2019年语音助手在智能手机的渗透率会超过50%,在2023年将达到90%。此外,各大智能手机厂商及蓝牙耳机品牌商纷纷布局智能TWS耳机,TWS耳机市场规模预计将会快速增长。市场调研机构Counterpoint Research预测,TWS耳机的出货量将由2018年的0.46亿部增加到2020年的1.29亿部。TWS耳机由于正处于快速成长期,单品价格较高,行业利润率较高。

  另一募投项目AR/VR及相关光学模组项目总投资11.15亿元,拟使用募集资金投入10亿元。歌尔股份2012年即投身VR行业,在高端产品领域已经拥有明显的领先优势。公司日前在接受机构调研时表示,公司目前VR整机市占率非常高。预计随着5G时代到来,会带动AR/VR重回高速增长,预计2020年会比2019年有一个比较好的增长。

  IDC发布的报告预测,2019年全球AR/VR头显出货量将达到890万个,较2018年增长54.1%。2019年至2023年出货量将保持快速增长态势,年复合增长率约为66.7%,到2023年出货量将达6860万个。

  上述负责人还表示,公司已不再是一家单纯的声学公司,希望利用公司的技术平台和市场优势,通过“声光电零组件+智能硬件”的发展战略,培育新的增长点。比如,TWS耳机的TWS技术就有很好的延伸性,不仅可用于耳机产品,还可延伸至音箱、智能穿戴等智能硬件产品,广泛应用于智能家居、汽车电子等领域。

  2008年上市以来,歌尔股份成为利用资本市场支持做大做强的典范,通过非公开发行、可转债等一系列资本市场工具,为产能扩张给筹措了充足的资金,支撑了公司业绩增长。

  2008年公司登陆A股,IPO募资5.2亿元。此举不仅使公司成功化解了2008年全球金融危机对企业生产的影响,更化危为机,把握住了消费电子智能化浪潮下的产业机遇,上市当年销售收入突破10亿元,同比增长57%。此后,公司抓住电子消费品产业升级的机遇,进行了三次再融资,累计融资达58.5亿元。通过投入研发和生产,有效支撑了公司的高速发展。2008年到2018年,公司营业收入由10.1亿元增长到237.5亿元,增长了23倍;市值规模上市初期为22.52亿元,高峰期市值规模逾700亿元,增长了近31倍。

  与此同时,公司产业地位不断提升,实现了从电声器件(微型麦克风、微型扬声器/受话器)到短距离无线通信(智能无线耳机)、从声学到声学+光学(AR\VR)再到声学+光学+微电子的产业结构跨越;客户结构由创业初期为国际电子元器件厂商代工,到为国际消费电子大厂直接提供电子元器件产品,再到同以索尼、Facebook、微软为代表的国际巨头进行合作研发生产;生产结构从单一的组装生产,发展到集研发、测试、设计、模具开发、精密注塑、自动化组装为一体的整体解决方案提供商。

  目前,公司在微型麦克风领域市场占有率居国际同行业之首;蓝牙耳机ODM业务、游戏手柄业务、中高端虚拟现实业务出货量居全球第一;在微型SPK/RCV/MEMS MIC领域,正在实现由国际第二位向第一位的反超;智能手环业务出货量居全球前三位;精密模具、注塑与自动化设备产品技术达到业内一流水平。

  此外,公司通过再融资实现了新旧产能替代、技术革新和产能扩张。目前,公司每年将营业收入的7%投入研发,2018年公司研发投入18.92亿元,占营业收入的比重为7.97%,专职研发人员超过8000名。2018年,公司共申请专利3725项。其中,发明专利2006项,获得发明专利授权514项。截至2018年12月31日,公司累计申请专利15660项。其中,国外专利累计申请量为1838项,发明专利申请量为6818项。公司累计专利授权量为8253项,发明专利授权量为1476项。

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