来源于深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”，“发行人”或“公

　　司”）对外公布的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年年度报告》等相关

　　公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3068号文核准，公司获准向合格

　　公司债券（第一期）；（二）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格

　　本次债券的简称和代码分别为“16铁汉01”、“16铁汉02”和112313、

　　本次债券第一期债券的票面利率为5.30%，第二期债券的票面利率4.49%，

　　第一期债券的起息日为2016年1月13日，付息日为2017年至2021年每年

　　的1月13日。第二期债券的起息日为2016年8月29日，付息日为2017年至

　　2021年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工

　　本息兑付，且已于2019年1月31日完成剩余债券的回售工作并摘牌；本次债券

　　第二期债券的兑付日为2021年8月29日，如投资者选择回售，则回售部分债券

　　的兑付日为2019年8月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

　　态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期

　　2018年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等

　　级为AA，评级展望为稳定；评定16铁汉01债项信用等级为AA；评定16铁汉

　　用现场走访、电话访谈和募集资金专项账户信息核查等方式对发行人的经营状况、

　　与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；

　　发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。苗木的生产和经

　　方面行业经历PPP寒冬；另一方面行业面临资金严管潮，在“去杠杆”、“紧信

　　合，实现市场区域协同发展，同时与各子公司在战略、业务、客户、技术、管理、

　　资金等多方面资源紧密粘合，在市场开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、

　　综合管理、品牌文化建设等方面不断加强。2018年12月，公司引入了重要战略

　　公司业务同比有所下降，公司实现营业收入774,882.95万元，同比下降5.36%，

　　主要为受融资规模增长、融资成本上升影响，财务费用同比增加24,743.11万元，

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为39,456.52万元，较上年同期

　　-85,464.83万元的现金净流入增加12,4921.36万元，主要是本期加大工程回款力

　　活动产生的现金流量净额为63,996.86万元，较上年同期507,930.40万元的现金

　　净流入减少443,933.54万元，主要是报告期内，偿还债务、偿付利息支付的现金

　　报告期内，EBITDA利息保障倍数比上年同期下降超30%，主要原因系本期

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3068号文核准，铁汉生态于2016

　　年1月13日至14日公开发行了第一期人民币40,000万元的公司债券“16铁汉

　　01”，募集资金总额4.00亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2016年1

　　月15日汇入发行人指定的银行账户。于2016年8月29日至2016年8月31日

　　公开发行第二期人民币40,000万元的公司债券“16铁汉02”，募集资金总额4

　　亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2016年8月31日汇入发行人指定

　　20,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余19,640.00万元用于补充上市公司流动资

　　10,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余29,556.00万元用于补充上市公司流动资

　　根据“16铁汉01”《募集说明书》约定，“16铁汉01”的起息日为2016年1

　　月13日，付息日为2017年至2021年每年的1月13日（遇法定节假日或休息日

　　顺延，下同），若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至

　　2019年每年的1月13日；兑付日为2021年1月13日，若投资人行使回售选择

　　权，则回售部分债券的兑付日为2019年1月13日。发行人按《募集说明书》约

　　期债券持有人开放了第一次回售申报，回售价格为债券面值（100元/张）。根据

　　中登公司统计，本期债券于回售期内登记数量为3,582,000手，回售金额为

　　377,184,600.00元。公司已于2019年1月9日足额支付至中国结算深圳分公司指

　　价格为债券面值（100元/张）。根据中登公司统计，本期债券于回售期内登记数

　　量为418,000手，回售金额为41,909,098元，剩余托管数量为0张。公司已于2019

　　根据“16铁汉02”《募集说明书》约定，“16铁汉02”的起息日为2016年

　　8月29日，付息日为2017年至2021年每年的8月29日（遇法定节假日或休息

　　日顺延，下同），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017

　　年至2019年每年的8月29日；兑付日为2021年8月29日，如投资者行使回售

　　选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月29日。发行人按《募集说明

　　态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期

　　2018年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等

　　级为AA，评级展望为稳定；评定“16铁汉01”债项信用等级为AA；评定“16

　　发行人负责处理“16铁汉01”及“16铁汉02”相关事务的专人未发生变动

　　的担保）为203,000.00万元，实际对外担保余额为153,158.00万元。具体情况如

　　截至2018年12月31日，公司对子公司担保额度为409,960.00万元、实际

　　担保余额为178,650.13万元，子公司对子公司的担保额度为0万元、实际担保

　　综上所述，公司在报告期末担保额度合计为612,960.00万元，实际担保余额

　　合计为331,808.13万元，实际担保总额占公司净资产的比例为53.13%。

　　司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）》